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Kundendateien

Kundendateien

Dateien die Sie zu einem Kunden hochgeladen haben sind in der Detailansicht beim jeweiligen Kunden vorhanden. Im Dateimanager stehen alle Dateien aller Kunden als Archiv zur Verfügung und können dort gesucht werden.

Hinzufügen

a) Klicken Sie auf den Punkt "Kundendateien".

b) Mit dem Button «Hochladen» wählen Sie ihre Dateien aus und laden diese hoch.

c) Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie ein gleichnamige Datei ersetzen wollen.

d) In der Liste finden Sie die bestehenden Kundendateien.

 
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e) Mit diesem Fortschrittbalken können Sie sehen wie lange der Upload noch benötigt.

 
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f) Die Dateien können einem Kunden zugeordnet werden:

Klicken Sie auf den Button und suchen Sie nach einen Kunden.

Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter.

Danach klicken Sie auf den Button "Zuordnen".

 
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e) Mit der Checkbox können Sie mehrere Dokumente auswählen.

f) Mit dem blauen Button können alle Dokumente ausgewählt werden. Sobald ein Dokument ausgewählt ist erscheint der rote Button. Mit diesem Button können die ausgewählten Dokumente gelöscht werden.

g) Mit diesen Aktionen können Sie das Dokument herunterladen, löschen oder eine Vorschau öffnen.

Die Vorschau ist nicht bei jeder Datei verfügbar.
Dokumente sichtbarPDF-Dateien können direkt im Browser angezeigt werden:

Nicht verfügbar:
Dokumente nicht sichtbarEs gibt ein paar Dateiarten die nicht mit dieser Funktion aufrufbar sind. Dazu gehören Zip- und RAR-Dateien.

 
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Schnell-Suche

a) Die Suche funktioniert nach Vorname, Name oder Firmenname.

b) Klicken Sie auf den Button "Suche nach Kunden" damit die Suche ausgeführt wird.

c) Sobald eine Suche ausgeführt wurde erscheint der Button in Grün. Mit einem Klick kann die Suche zurückgesetzt werden.

 
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Suche nach Gruppen

d) Klicken Sie auf den Button "Gruppe". Nun erscheinen alle Gruppen die zur Verfügung stehen. Wählen Sie nun eine passende Gruppe aus.

e) Klicken Sie auf den Button "Suche nach Kunden" damit die Suche ausgeführt wird.

 
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Diese Dateiformate können hochgeladen werden:

Dateiformat  
.gif .jpg
.png .gif
.svg .pdf
.xlsx/.xls/.xlsm/.xltm/.xml/.csv .docx/.doc
.ods .odt
.ods .rtf
.txt .mp3
.mp4 .avi
.zip .rar
.7z .gz
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