Was ist eine Kundenadmin?

Registrierung eines Kunden mit Adminzugang

Wir zeigen Ihnen anhand eines Beispiels die Registrierung eines Kunden. Nach dem Absenden des Formulars bekommt der Kunde automatisch den Zugang zur Kundenadmin.

a) Im ersten Bereich des Formulars werden die Kundendaten abgefragt.

b) Der Kunde vergibt selbst seinen Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und sein Passwort. Mit diesen Zugangsdaten kann er sich in die Kundenadmin einloggen.

c) Checkbox für die Datenspeicherung - mehr Informationen zum Thema DSGVO:
Datenschutzkonforme Formulare erstellen

d) Mit dem Button "Anmelden" wird das Formular abgeschickt.

Nach dem Senden des Formulars wird der Kunde zu einer Seite mit "Danke-Text" weitergeleitet.

e) In unserem Beispiel wird die Kundin Frau Lind direkt angesprochen mithilfe eines Makros. Die Kundin bekommt gleichzeitig ein Bestätigungs E-Mail. In diesem E-Mail ist ein Bestätigungs-Link der akzeptiert werden muss, damit der Zugang freigeschaltet wird.

Im E-Mail Postfach von Frau Lind ist das Bestätigungs E-Mail angekommen.

f) Mit einem Klick auf den Bestätigungslink wird der Account freigeschaltet.

Es öffnet sich in einem Browserfenster ein Bestätigungs-Text.

g) Gleichzeitig geht ein Bestätigungs-E-Mail an den Kunden. Um sich in der Kunden-Admin anzumelden, genügt ein Klick auf "Link Kunden-Administration".

Login in die Kundenadmin

In einem Browserfenster öffnet sich die Kundenadmin. Der Kunde ist automatisch mit seinen Benutzerdaten eingeloggt. Der Kunde kann seine Rechnungen, Nachrichten, Kundendaten usw. einsehen und bearbeiten.

Bei den Rechnungen werden alle Rechnungen mit den jeweiligen Status angezeigt. Offene Rechnungen können direkt bezahlt werden.