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Detailansicht mit Funktionen

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Übersicht

Wenn Sie in der Factura die Dokumente anzeigen, erhalten Sie zunächst eine Übersicht. Alle anderen Dokumentarten der Factura finden Sie in den grauen Reitern, deren Reihenfolge Sie verändern können, indem Sie sie mit der linken Maustaste greifen und an die gewünschte Position ziehen (Drag & Drop).

a) Klicken Sie auf die Zeile eines Dokuments.

 
Detailansicht mit Funktionen

Bestehende Rechnung (Factura Dokument) bearbeiten

b) Hier wird die ausgewählte Rechnung angezeigt.

c) Rechnungsinformationen und verschiedene Funktionen:
Rechnung EDIT Mit EDIT kann eine bestehende Rechnung bearbeitet werden. Ist die Rechnung "Abgeschlossen" erscheint der EDIT Button nicht mehr.
Rechnungen auf bezahlt stellen Rechnung auf "Bezahlt" oder "Teilzahlung" verbuchen
Mahnung senden Mahnung erstellen und per E-Mail senden
PDF ansehen Rechnung als PDF in einem neuen Browserfenster öffnen
Aus Rechnung ein Dokument erstellen Rechnung in ein anderes Dokument umwandeln, z.B. eine Rechnung in einen Lieferschein
Rechnung stornieren Rechnung stornieren
E-Mail senden E-Mail mit der Rechnung im Anhang an den Kunden senden

d) Kunden-Daten mit verschiedenen Funktionen:

Adresse EDIT Adresse vom Kunden bearbeiten
E-Mail senden Direktes E-Mail mit E-Mail-Client
E-Mail senden mit einer Vorlage E-Mail mit einer Vorlage senden
SMS senden SMS senden
PDF senden PDF (Brief) erstellen
Adresse löschen Adresse löschen (Achtung: Adresse wird komplett in der WBS gelöscht, also auch in der CRM)
Passwort ändern Passwort des Kunden bearbeiten
Kundendetails bearbeiten Mit einem Klick auf den Button gelangen Sie zur Detailansicht des Kunden in der CRM.

e) Hier werden alle gebuchten Artikel angezeigt.

f) Hier sehen Sie die erstellten Mahnungen und Angebote von dieser Rechnung.

g) Bei jeder Rechnung können Sie einen Kommentar hinzufügen.

 
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