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Migration von Oasis in die WBS

Voraussetzungen für die Migration, ist ein WBS Konto.

Wenn Sie eine Website in dem gewünschten Konto haben, ​installieren Sie bitte erst den Core-Connector Wenn Sie keine Website haben in dem gewünschten Konto, eröffnen Sie bitte erst ein WBS Konto: https://www.worldsoft-wbs.info

Was kann nicht in die WBS migriert werden:

  • Rechnungsvorlagen
  • Vergangene Rechnungsläufe
  • Fusstexte
  • Geburtstags Email
  • Alte Filter werden nicht übernommen
  • Benutzer werden übernommen, aber die Rechtevergabe muss kontroliert werden
  • Geänderte System EMails
  • E-Mail Reporte werden nicht übernommen

Öffnen Sie im ersten Schritt Ihr OASIS:

www.worldsoft-oasis.info

 

a) Klicken Sie auf den Button "Meine WBS" und anschliessend auf
"Migrieren der Daten in die WBS...".

Ihr Konto wird nun in die WBS migriert.


Je nach Datenmenge kann dies bis zu einer Stunde dauern. Nach erfolgter Migration erhalten Sie eine E-Mail und können sich in die WBS einloggen:

www.worldsoft-wbs.com

 
Migration starten

Unter Nachrichten: www.worldsoft-wbs.com/messages/internal-messages/inbox
finden Sie eine Zusammenfassung der importierten Daten.

 

a) Als nächstes kontrollieren und vervollständigen Sie die Daten in der WBS. Als ersten Punkt fügen Sie Bankkonten und Unternehmensnummern hinzu.

www.worldsoft-wbs.com/settings/general/

 
Bankkonten und Unternehmensnummern festlegen

a) Fügen Sie hier Ihre Fusszeile der Dokumente ein. Mit der WBS ist das in mehreren Sprachen möglich.
www.worldsoft-wbs.com/settings/general/document

 
Fusszeile der Dokumente

Das Geburtstags E-Mail wird nicht aus OASIS übernommen. Aus diesem Grund muss das Geburtstags-E-Mail aktiviert und neu geschrieben werden. Bei Bedarf kann das Mail in mehreren Sprachen angelegt werden
www.worldsoft-wbs.com/settings/ems/birthday-email

Hier finden Sie eine Anleitung zum Geburtstags E-Mail: Anleitung Geburtstags E-Mail
 
Geburtstags E-Mail

a) Ändern Sie die Vorlagen Ihrer Angebote, Lieferscheine, Rechnungen etc. ab
www.worldsoft-wbs.com/templates/billing/list

 
Vorlage bearbeiten

a) Legen Sie die Startnummern und die Vorlagen der automaischen Mahnungen fest.
www.worldsoft-wbs.com/settings/billing/general

 
Startnummern festlegen

a) Bearbeiten und aktivieren Sie Ihre Zahlungsarten.
www.worldsoft-wbs.com/settings/billing/payment

 
Zahlungseinstellungen

a) Hier finden Sie die System-E-Mails. Bei Bedarf können diese abgeändert werden.
www.worldsoft-wbs.com/templates/system

 
System E-Mails bearbeiten

Hier finden Sie die Vorlagen der Rund-Emails.
www.worldsoft-wbs.com/templates/email/list

 
E-Mail Vorlagen bearbeiten

Kontrollieren und ändern Sie allenfalls die Briefvorlagen.
www.worldsoft-wbs.com/templates/pdf/edit

 
Briefvorlagen bearbeiten

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